業 務 内 容

ファイナンシャルプランニング(個人のお客様)

①ライフプランニング
キャッシュフロー表作成などによる問題点の明確化、解決策のご提案

②タックスプランニング
税制について概要を説明、必要に応じて提携先税理士をご紹介

③金融資産運用設計
中長期での資産形成、資産運用に関する情報提供

④不動産運用設計
フラット35の取次、住宅ローンの効果的な借り方・返し方のご案内、投資用不動産のご案内

⑤相続・事業承継設計
相続・事業承継について概要を説明、具体的な相続対策をご提案

コンサルティング(法人のお客様)

①財務強化対策
財務分析、事業計画に基づく現状から将来に向けた問題点の明確化、解決策のご提案

②相続・事業承継設計
相続・事業承継について概要を説明、具体的な相続対策をご提案

③福利厚生対策
生命保険・損害保険を効果的に活用した従業員の医療保障、退職金準備

④人材育成
企業にとって社員は「人財」といわれるように大切な財産。
より良い人間関係の構築から、個人の有能さや効果的な組織・チームワークづくりといった人事マネジメントを支援